Preise für Finanzberatung in Zürich
Unsere Beratungspakete
Wählen Sie das Paket, das zu Ihren Zielen passt
Basis-Paket
Ideal für den Einstieg in die Finanzplanung
- Einführungsgespräch
- Grundlegende Budgetanalyse
- E-Mail-Support
Standardpaket
Umfassende Beratung für mittlere Vermögen
- Tiefgehende Vermögensübersicht
- Risikoprofil-Bewertung
- Telefon- und E-Mail-Support
Premium-Paket
Ganzheitliche Analyse und Betreuung
- Strategieentwicklung
- Portfoliokonstruktion
- Laufende Marktüberwachung
Transparente Preise
Unsere Pakete bieten klar definierte Leistungen für unterschiedliche Anlagestrategien und Vermögensgrößen. Jede Option ist so gestaltet, dass sie Ihre Finanzziele gezielt unterstützt.
Basis-Paket
- 30-minütige Erstberatung
- Budgetplanung
- E-Mail-Zusammenfassung
- Zugang zu Webinaren
Standardpaket
- 60-minütiges Analysegespräch
- Vermögensstruktur-Bericht
- Risikomanagement-Strategie
- Zwei Follow-up-Calls
- Einladung zu Events
Premium-Paket
- 90-minütige Intensivberatung
- Individuelle Portfolioanalyse
- Dynamische Rebalancing-Empfehlung
- Laufende Marktberichte
- Priorisierter Support
- Exklusive Workshops
Marktanalyse
Unsere detaillierte Marktanalyse kombiniert aktuelle Daten mit historischen Trends, um wertvolle Einblicke in Chancen und Risiken zu gewinnen. Wir werten Sektoren, Anlageklassen und geopolitische Einflüsse aus und stellen Ihnen verständliche Berichte zur Verfügung, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Mehr erfahren →Risikobewertung
- Mit bewährten Methoden ermitteln wir Ihr individuelles Risikoprofil, um Anlageentscheidungen präzise abzustimmen.
- Unsere Analyse berücksichtigt finanzielle Ziele, Anlagehorizont und persönliche Risikobereitschaft.
- Sie erhalten klare Empfehlungen, wie Sie Risiken minimieren und Chancen optimal nutzen.
Steueroptimierung
Wir prüfen Ihre Vermögensstruktur und schlagen effiziente Modelle zur Steueroptimierung vor, angepasst an die Schweizer Gesetzgebung. Dabei fokussieren wir auf legale Gestaltungsmöglichkeiten und langfristige Effekte.
Mehr erfahren →
Vermögensaufbau
Ein durchdachter Vermögensaufbau erfordert Disziplin, Diversifikation und regelmäßige Überprüfung. Wir unterstützen Sie in jedem Schritt, damit Ihr Kapital nachhaltig wächst.
Mehr erfahren →Warum InvestPilot Edge?
Als Finanzberatungsboutique in Zürich profitieren Sie von persönlicher Betreuung und tiefem Marktwissen. Unser Team aus erfahrenen Beratern und Analysten arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um Ihre Ziele strukturiert zu erreichen.
Standort: ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich. Business ID CHE-242.464.110. Telefon: +41765253507.
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